大家好，关于理财专业知识很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于理财师方面的冷知识的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 金融理财师和理财规划师的区别
2. 支付宝理财师为什么免费
3. 银行的理财师靠谱吗
4. 年龄大了可以从事理财师工作吗

金融理财师和理财规划师的区别

国家理财规划师（ChFP）认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。颁证部门：国家劳动和社会保障部。

国际金融理财师（CFP）认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(InternationalAssociationofFinancialPlanning，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块

支付宝理财师为什么免费

所有支付宝用户均可在支付宝App“我的-总资产”中找到一个以蓝色蚂蚁为头像的智能理财助理，免费获得服务。

有别于传统的智能投顾，用户通过智能理财助理的入口，随时能够进行理财健康体检，对自己的理财行为进行评估，了解持仓风险，学习理财知识，获得个性定制配置策略等等。

银行的理财师靠谱吗

靠谱，银行的理财师都是有银行从业相关资格证书，也有理财师的相关执照，对理财方面确实有自己的专业见解，对于一些小理财，但不太懂得理财知识的人，可以听从银行理财师的建议，选择适合自己的理财方式

年龄大了可以从事理财师工作吗

从事理财师工作与年龄关系不大，重要的是一个人的专业知识，对理财相关知识的学习，知识的了解程度，靠谱相关的从业资格证，50岁以上的人，如果他有理财师资格证，对理财，经融知识了解丰富，也是可以从事理财师工作。一个刚毕业的大学生即使年轻，对理财知识知之甚少，也没有学习的兴趣，怎么能从事理财工作

关于理财专业知识和理财师方面的冷知识的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。